右的南安、天水和安定三郡见势不妙，如墙头草般纷纷反魏附蜀。
张合率军出战，如出山猛虎，势不可挡，在街亭大败马谡。王平独木难支，诸葛亮无奈之下使用空城计，这才逃出生天撤回汉中。这便是诸葛亮一出祁山，虽然没有按照预定计划成功，但是诸葛亮并没有就此罢手。
建兴六年的冬天，诸葛亮出兵散关，围困陈仓，终因粮草用尽难以支撑，只得撤军返回汉中。魏国将领王双率军前来追击，被负责殿后的魏延所斩杀。
建兴七年，诸葛亮派遣陈式攻打武都、阴平二郡。雍州刺史郭淮领兵前去救援，诸葛亮亲自出兵至建威，郭淮撤退。于是陈式攻下武都、阴平二郡。
建兴八年秋，魏军兵分三路，浩浩荡荡地向汉中进发。司马懿率军从西城进发，张合则从子午谷进军，而曹真则选择了斜谷作为进攻路线。面对来势汹汹的魏军，诸葛亮镇定自若，他驻军于城固和赤坂，严阵以待。此时，大雨已经连续下了三十多天，江水暴涨，山川道路泥泞难行。然而，这并没有阻止魏军的步伐，他们依然奋勇向前。但是，面对蜀军的严密防守，魏军始终无法突破蜀军的防线。在经过一段时间的僵持后，魏军最终选择了撤退。
建兴八年秋后，诸葛亮率领大军，再次踏上了北伐的征程。这次，他派遣魏延、吴懿两位将领，率领一支精锐部队，西入羌中，目标直指曹魏的后将军费曜和雍州刺史郭淮。魏延和吴懿带领着士兵们，穿越了秦岭的崇山峻岭，终于抵达了羌中。羌中地区，是曹魏的边疆重地，这里的守军数量众多，城防坚固。费曜和郭淮，都是曹魏的名将，他们见势不妙，立刻组织军队，进行抵抗。但是，魏延和吴懿的军队士气高昂，战斗力极强，他们奋勇杀敌，不畏生死，很快就将敌军击败。
建兴九年，诸葛亮再次率军攻打祁山。出发前，诸葛亮精心设计了一种新型的运输工具——木牛流马，以解决粮草运输问题。然而，此时曹魏大将曹真病重，无法征战，司马懿都督关中诸将前往抵抗诸葛亮。诸葛亮率军在上邽地区收割麦子，作为军粮。司马懿率军追击诸葛亮至卤城，但他并不敢轻易进攻，而是挖掘战壕，坚守营地。此时，司马懿心中充满了忧虑和疑惑，他深知诸葛亮的智谋过人，担心自己会被诸葛亮打败。