越南的南部进发，于金兰湾及西贡地区登陆，为日军下一步进攻缅甸、马来亚、印度尼西亚做好了准备。
北进的战略安排是：在中国东北地区的关东军，执行大本营“大陆命第506号”命令，即“关特演”计划。根据这个计划，日军要进行大规模的军队人员调，以及大量的物资准备。
计划完成后，关东军由原来的平时编制十四个师团增加到十六个师团战时编制，总兵力约75万人。就在南方饭田祥二郎中将的二十五军向越南南部进发时，在东北的关东军编成了由山下奉文中将为司令官负责治安的关东防卫军，以及由关龟治中将带领的第二十军，使关东军拥有六个军，十六个师团及大量的特种兵（白俄军人组成的部队）。
关东军在特别演习的过程中，对苏、对蒙进攻作战总的设想是，歼灭沿海州地区之苏军，与海军协同攻占海参崴，扫除苏联在东部对日本之威胁，；然后进军外蒙，使其与内蒙形成一体。
其陆上作战方案，准备首先从苏联沿海州以西之珲春、东宁、绥芬河、鸡西市及虎头地区，向海参崴发动向心攻击。作战第一阶段攻占海参崴外围以远之巴拉巴什、曼佐夫卡地区，孤立海参崴。
日军参谋本部拟在德苏战争进行一段时间，苏军驻远东兵力和武器装备西调，地区兵力减少一半时，发动对苏的进攻。
日本军队如此的大规模调整和调动，自然瞒不过北面的苏联和南面的英法，以及早就对小日本不满的美国，这些国家的情报人员很快就将相关情报送到了各自老板的办公桌上。
莫斯科，苏联内务部负责人贝利亚愤怒地将手里的情报扔到了桌子上，“这些该死的黄皮肤猴子，和我们签署中立条约，这才过去几个月时间，他们就不要脸地准备撕毁了！”
“部长，日本人是出了名的言而无信，现在的关键是我们得立即向大元帅报告此事，停止从远东地区调动军队和装备到西面来，以保证我们在远东地区有足够的军事威慑，应对日本人可能的进攻。”
一位部下见上司发怒，赶忙出声提醒他，现在可不是发脾气的时候。贝利亚也清楚事情的轻重，刚才只不过是被日本人的操作气到了，见状赶忙起身，整理了一下衣服，前去报告斯大林。
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