汉越国所占区域乃今天的缅甸北部，印度东北部以及不丹全境。
自西汉武帝时期，汉越国就开始朝贡，成为大汉的藩属国之一。之后每隔一段时间就会派遣使者向大汉定期朝贡，在哀牢国并入大汉后，他们朝贡的时间与次数更加的频繁。
汉越国的北部青藏高原上有数支羌人建立的部落和国家，其中实力比较强的乃唐旄国。
不过，因为有世界上最高的山脉喜马拉雅山横亘于此，两个国家基本上无法交流。
西部是摩揭陀王国，这里是佛教的圣地，佛陀一生大部分时间都生活在这里，这里的主政者基本上都以和为贵，很少主动进攻周边的邻国。
东部与大汉的永昌郡接壤。
南部是由缅甸骠人建立的骠国。
汉越国的南部，骠国的北部被群山环绕，骠人很难翻越群山峻岭进攻汉越国，反而与相邻的掸国处于长时间敌对的状态。
与大汉相邻的掸国所占区域是今天的缅甸中部与南部。
掸国是由哀牢王室后裔建立的国家。
当年哀牢王柳貌率领国民并入大汉没多久就去世了。七年后，新继位的哀牢王类牢与大汉的本地官员发生冲突，双方各不退让，类牢于是蛊惑百姓、王室、贵族起兵造反。
虽然原哀牢国的子民在永昌郡的生活过得并不好，但是比起他们当初被哀牢国统治的时候，还是强上许多倍，大部分百姓们并没有跟随类牢造反，只有极少一部分百姓和原哀牢国的王室成员，以及部分贵族选择反抗。
最终，当时的益州刺史奉命从南中四郡召集各蛮族军队，经云南高原向永昌郡进发，大破临时组建的哀牢军队，哀牢王类牢被斩，其余王室成员和部分贵族渡过怒江，向西到达了今天的缅甸中南部，并在这里建立了一个国家，被大汉称之为掸国。
随着时间的推移，掸国的王室与贵族因为在大汉吸收了非常多的知识，使得掸国开始慢慢崛起。
掸国的崛起开始让西南方的骠国产生了危机，骠国派出大量的军队在两国的边境耀武扬威。
面对骠国的不断侵扰，东部又是强大的大汉王朝。当初大汉仅仅派出南中的蛮夷部队就轻松击溃了哀牢的武装部队，这让如今的掸国