往齐国议婚。大夫曹沫奏请，俟三年丧期过后行聘。庄公以母亲遗命为由不听，遣使至齐，行纳币之礼。齐桓公亦以鲁丧未终，请缓其期，直至惠王七年，其议始定。
佳期将至，鲁庄公在位二十四年，年已三十有七，老夫少妻，因欲取悦齐女，故而安排迎娶诸事极其奢侈。秋八月，姜氏至鲁，立为夫人，是为哀姜，齐鲁之好愈固。
吉服已过，齐桓公联手女婿鲁庄公，合兵征伐徐、戎，两国俱都臣服。郑文公恐遭齐国侵伐，主动遣使请盟。齐桓公复会宋、鲁、陈、郑四国，同盟于幽。自此除秦、楚两国之外，天下诸侯莫不归心。周王遣召伯廖前往齐国，赐齐侯为方伯，得专征伐天下不臣。
与此同年，晋献公灭骊戎，俘获骊姬姐妹，俱都立为夫人，长曰骊姬，次曰少姬。
镜头闪回，画外音起。晋献公当为公子之时，先娶贾姬为妃，久而无子；又娶犬戎女狐姬，生子名叫重耳；再娶小戎允姓之女，生子唤做夷吾。继位之后，又纳先父武公之妾齐姜，亦生一子，寄养于申氏之邑，因名申生。献公即位之后，贾姬已薨，遂立齐姜为夫人。因申生乃是嫡子，故立为嗣，以大夫杜原款为太傅，里克为少傅，相与辅导。齐姜又生一女，因难产而卒，献公复纳贾姬之娣贾君，使其抚育齐姜所生之女。
此番既纳骊戎二女，只因骊姬生得貌美无双，妖冶诡诈，便生内乱。
期年之后，骊姬生子，取名奚齐。其后少姬亦生一子，取名卓子。献公既爱骊姬，又喜其生子有功，遂改立为妃，封少姬为次妃。
晋国太史名苏，为立骊姬之事卜筮，显示卦象不吉，进谏于晋侯，献公不听。史苏告辞退出，在殿外见到大夫里克，以及太卜郭偃，于是三人站立私语。
史苏：昔夏桀伐有施，获妹喜宠之，遂亡夏；殷辛伐有苏得妲己宠之，遂亡殷；周幽王伐有褒掳褒姒宠之，西周遂亡。今我主伐骊戎获其二女，皆加宠信，晋国不亡得乎？
太卜郭偃：据某看来，晋将生乱而已，亡则未也。
里克便问：若生变乱，当在何时？
郭偃答道：不出十年。十者，数之盈也。
里克大惊，便将此事记于简牍。来日复将此事告知太傅杜原款，二人加倍小心，交替