公低首俯视，此谓颓。骄则战乱不远，衰颓预兆疾病。鲁公恐先死，邾子继其后。
不出四月，鲁定公果死，邾国继而发生内乱，邾隐公亦亡。
宾客见此，皆谓子贡近乎圣人。孔子闻之，却叹息道：不幸之事，便说中又有何用？子贡是饶舌之人也。
鲁定公在位十五年薨逝，子姬蒋即位，是为鲁哀公。同年四月，卫灵公薨逝，公孙辄即位，是为卫出公。赵鞅差阳货送太子蒯聩回国，出公欲让位与父，卫国卿大夫及国人不从，发兵攻击蒯聩。蒯聩入宿邑自保，亦称卫君，父子分庭抗礼十二年。
孔子见此，离卫去陈，子贡从游。
鲁哀公元年春，楚昭王发兵攻蔡，将蔡国迁至江、汝之间。蔡昭侯向吴国告急，吴王夫差命蔡昭侯迁都近吴，以便援救；蔡昭侯立即答应，并请吴军入国，相助迁都。蔡人大哗，不肯答应。昭侯杀公子驷立威，迁都州来（今安徽凤台）。蔡人哭墓而迁，怨恨昭侯开门揖盗。两年之后，国中大夫雇佣刺客蔡利刺杀昭侯，公子朔继位，是为蔡成侯。
鲁哀公三年，孔子六十岁，自谓六十而耳顺。
因过郑国至陈，在新郑与弟子走散，独自在东门等候弟子来寻，呆若木鸡。
郑人好奇围观，指指点点，不知是何国落魄老大夫，至于本地。
子路、子贡不见师尊，着急非常，见人便问，并叙孔子长相模样。
便有见者答道：子所云夫子，未曾见过。倒在东门墙下见一老者，其颡似尧，其项类皋陶，其肩类子产。然自腰以下，不及禹三寸，累累若丧家之狗。
子贡等闻而大喜，寻至东门，果见恩师立在那里发呆，表情迟滞，毫无昔日神采。子贡上前拜见，向老师请罪道惊，并将路人所答言之。
孔子闻说“丧家之狗”之喻，欣然大笑：然哉，然哉！果是如此，果是如此！
于是离郑至陈，居住三年。然陈国屡遭晋、楚、吴国轮番攻伐，孔子只得仓皇逃离，率众徒去陈往蔡。至蔡未久，却又逢其迁都之乱，蔡昭侯被刺客所杀，葬于寿县。
孔子经历连串政变战乱，因仰天长叹：时乎，时乎！丘获罪于谁？致生此乱世。
楚昭王二十五年，楚国陆续尽灭戎蛮之国，