赵毋恤见民心可用，议于众臣，询问拒战之策。
张孟谈进言：彼众我寡，战未必胜。不如深沟高垒，坚闭不出，以待其变。韩、魏向来无仇于赵，反而有隙于智氏，此来随征，是为智伯所迫耳。两家割地，更非出于本愿，故三家虽然联军，实不同心。臣谓其不出数月，必有自相疑猜之事，主公姑且待之。
赵毋恤深纳其言，乃亲自抚谕百姓，同上城墙，示以协力固守之意。于是晋阳军民互相劝勉，虽妇女童稚，亦皆愿效死力，搬石运矢，不亦乐乎。
于是攻守相争，激战不已。智、韩、魏三家围困晋阳岁余，不能取胜。
花落花开，复又冬去春来。智伯眼见士气低迷，粮草渐缺，无计可施。遂引韩康子与魏桓子二卿，乘小车周行城外，探视地形。见晋阳城固若金汤，不由仰天长叹。
智伯：早闻此城，乃是当年尹铎与董安于合力所建，坚如铁瓮，今观果然。如此坚固，安可破哉？
韩、魏闻此，并不答言，似乎各怀心事。三人边看边走，行至一山，见山下泉流万道，滚滚望东而逝。智瑶望水半日，若有所思，忽然眼前一亮。
智伯：有此天兵助我，今可成功矣！
韩、魏齐都吃惊，未知其意所指。
智伯命拘土人向导近前：此水何名？
土人答道：此山名曰龙山，因山腹中有巨石高悬如瓮，故又名悬瓮山。晋水自此东流，出山后与汾水汇合，此泉便乃是晋水发源之处。
智伯又问：此泉离晋阳城几何？
土人答道：自此至城西门，正好十里之遥。
智伯闻言大喜，重赏土人使退，遂登山顶以望晋水。
看罢复又下山，绕城东北，仔细相度一回，喜不自胜，回顾韩、魏二卿。
智伯：老天爷！何不使我早到此山勘察？使我数万大军，徒费这年余之功！
韩、魏二卿不明其意，同时问道：明公此言何指？
智伯手指晋阳城：我欲引晋水灌城，二公以为如何？
韩虎吓了一跳，瞪目问道：晋水东流，安能决之，使灌西边之城？
智伯冷笑：吾非引晋水，直灌晋阳城也。二公请看，此水发源于龙山，其流