张孟谈请摒左右，然后言道：某非智氏所遣，实乃赵氏之臣张孟谈也。
韩虎闻言大惊：卿来为何？
张孟谈：我主被围日久，亡在旦夕，故遣臣假作智伯家兵，夜潜求见将军，有言相告。将军容臣进言，臣敢开口，如不然，臣请死于将军之前。
韩虎沉吟片刻，便道：有话讲来，有理则从。
张孟谈：昔六卿和睦，同执晋政，范氏、中行氏自取覆灭，今存四家。智伯恃强，以夺赵氏蔡皋狼谷之地为名，纠合韩、魏，实欲灭赵氏也。赵氏若亡，则祸必及于韩魏，公其思之。今韩、魏从智伯攻赵，指望三分赵氏之地，然韩、魏因何又割万家之邑，以献智伯？二家世传疆宇，彼尚垂涎夺之，况望分赵氏之地哉？赵氏灭，则智氏益强，韩、魏复能与之争乎？即使果能三分赵地，能保智氏异日不复夺乎？将军度之！
韩虎：以子之意，我当如何？
张孟谈：依臣愚见，明公莫若与我主私和，反攻智伯。智氏之地多倍于赵，三君同心分之，且除异日之患，世为唇齿，岂不美哉！
韩虎信以为然，遂留张孟谈于营，密召段规，与之计议。
段规前受智伯之侮，怀恨在心，深赞孟谈之谋。韩虎遂使张孟谈与段规相见，二人深相结纳，密谋叛智之策，引为知己。
次日一早，段规亲往魏桓子营中，密告叛智之计，然后说道：我主欲反智伯久矣，不敢擅便，特请将军裁决。
魏桓子：我亦恨智瑶悖慢，但当熟思，不可造次。
二人计议良久，段规辞去，还报家主。
张孟谈便知离间之计已成，潜回晋阳，归报赵襄子。
逾数日，智伯治酒，请韩、魏二将军至悬瓮山，同视水势。
智伯喜形于色，遥指晋阳城道：此城不没，仅三版矣，吾今日始知水之可以亡人国也。晋国之盛，表里山河，汾、浍、晋、绛皆号巨川，以吾观之，水不足恃，适足速亡耳。
魏驹与韩虎闻听此言，忽思自家封邑，一是安邑，二曰平阳，皆处于诸水环绕之处，不由皆有惧色。须臾席散，二卿辞别而去。
絺疵对智伯道：韩、魏二家必反，公知之乎？
智伯：何以知之？