范围，重征商税。其五，焚烧儒家经典，禁止游宦之民。其六，强制拆散巨家大族，推行个体小家庭制度。
此次变法实行期年，国家赋税及兵徭役来源大大增加，经济与军事实力明显壮大。
此后九年，秦孝公见国富兵强，便将公孙商鞅封于商於之地，号商君，就此改称商鞅。乃命征调士卒，在东部秦川腹地修筑冀阙宫廷，营造新都，并将国都从栎阳迁此。
渭水穿南，嵕山亘北，山水俱阳，故将新都称为咸阳。
迁都咸阳，政局稳定之后，秦孝公便命商鞅在新都宣布第二次变法。其法略云：
其一，废井田，开阡陌；承认土地私有，允许自由买卖。其二，废除分封，推行县制，集小都乡邑聚为三十一县，以为地方行政单位。其三，统一度量衡制，颁布度量衡标准器具。其四，编订户口，五家为伍，十家为什，按户籍人口征收军赋。其五，革除戎狄风俗，禁止父子兄弟同室居住，推行夫妻小家庭之政。
经过商鞅变法，秦国旧制被彻底废除，经济得到飞速发展，逐渐成为战国七雄中实力最强国家，为其后秦王朝统一天下，奠定下坚实之基。
镜头转换，闪回结束。
魏惠王被迫迁梁，楚国出兵伐魏，扒决黄河，水淹长垣。惠王痛定思痛，为振兴经济，富国强兵，乃征发民工，凿开古运河鸿沟，又沟通黄、淮运道，以利交通。又使龙贾筑长城于西部，并建黄河两岸堤防。
秦孝公出师伐韩，至于怀，筑城于殷（今河南武陟）。
齐威王田因齐在位，好为淫乐，常作长夜之饮，沉湎不治，国政皆委于卿大夫。由是国君昏聩，朝廷黑暗，齐国危如累卵。但满朝卿大夫皆知威王残暴，因而不敢入谏。
大夫驺忌因知威王雅好音乐，叩阍求见，说要呈献琴艺。
齐威王喜而命入，便问：先生何来？
驺忌奏道：下臣知琴，闻王好音，特来求见。
威王赐坐，使左右置几进琴，请其抚曲。
驺忌正襟危坐，虚抚琴弦，却良久无音。
威王怪而问道：先生既云善琴，寡人愿闻至音，今抚弦不弹为何？
驺忌：臣所知者，琴理也。若夫丝桐之声，乃乐工之事