洛阳家中。
苏秦还家，当时老母在堂，长兄已自先亡，惟寡嫂与妻在家奉姑。二弟苏代、苏厉也已长大成人。母子兄弟一别数年，今日重会，举家欢喜，自不必说。
在家盘桓数日，苏秦将欲出游列国，以图出身，乃请母亲变卖家财，以为资身之费。
母、嫂及妻闻此，皆都不愿，极力阻拦。
母亲说道：汝兄已亡，季子为长，理应顶门立户。今不治耕获，或力工商，乃思以口舌博取富贵，岂可得乎？
苏代、苏厉：兄长既善游说之术，何不就说周王，在本乡亦可成名，何必远出？
苏秦拗不过家人，只得听从。乃到处请托，欲求见周显王，说以自强之术。
未料显王左右诸臣，皆知苏秦出身低贱，疑其无用，不肯在显王面前保举。苏秦羁留洛阳岁余，不得其门而入，由是发愤回家。此番恼羞成怒，不再听从家人劝说，变卖家产，获得黄金百镒，并制黑貂裘为衣，购治车马仆从，遨游列国。
如此周游数年，也是运气未通，便似孔子当年一般，未有所遇。
终有一日，商鞅败亡，被秦王五牛分尸，消息迅速传遍天下。苏秦大喜，乃对仆从道：商鞅已死，某显达之日至矣！
遂至咸阳，求见秦惠文王。秦王闻说来者是鬼谷门人，便令入见。
秦惠王：先生来此，未知有何教诲？
苏秦：臣闻大王意在天下，故献霸主之道。
秦惠王：霸主之道为何？
苏秦：秦国东有关、河，西有汉中，南有巴蜀，北有胡貉，此四塞之国；又沃野千里，奋击百万之众，用商君之法，民富国强，傲立诸侯。以大王之贤，士民之众，臣请献谋效力，并诸侯以吞周室，称帝而一天下，易如反掌也。
说毕，乃详述古昔三王五霸，以攻战而得天下之术，凡十余万言，喋喋不休。
苏秦口若悬河，未知秦惠文王自杀商鞅，便恶游说之士。当下勉强听完，打个哈欠。
秦惠王：先生高论，寡人受教匪浅。然孤闻毛羽不成，不能高飞，先生所言高深莫测，孤志未逮；更俟数年之后，我秦国兵力稍足，然后议之未迟。
说毕，便将袍袖一挥，命殿头官送客。