亦畏信陵君之威。若太子归国能除信陵，则秦国终不伐魏。
太子增信以为真，为求速归故国，乃在蔡泽授意之下亲写密书，备言诸侯归心信陵，秦国亦欲拥立其为魏王等语。蔡泽先发使送书至魏，数日后方释魏太子归国。
镜头转换，按下秦都咸阳，再说魏都大梁。
晋鄙宾客得到秦国间谍所赠重金，立即在国中布散流言，说五国诸侯皆欲奉信陵君为魏国之主。魏王闻之，固已心疑，坐卧不安。
其后秦使又至大梁，来见魏王，声称欲与魏国息兵修好。但秦王之书，秦使所言，皆说敬慕信陵君之语，更无一字赞颂魏王。
与此同时，魏王继又接到太子增家书，说秦王欲立信陵君为王，心中愈加疑惑。其后秦使又至，名曰归还朱亥尸首，但又满车金帛，载入信陵君府。又故意遗失秦卿蔡泽奉于信陵君密书，使魏王密探得之。密探报书入宫，魏王发书观之，见其略曰：
公子威名远播，天下莫不倾心。闻欲正位南面，为诸侯领袖，秦王无不应承。恐公子力有不及，秦王已使蔡某，暗派千谍入楚，惟命是从！预布贺忱，公子勿罪。
魏王览毕，疑心愈固，遂召信陵君入宫，以书示之。
信陵君奏道：秦人多诈，此乃离间之计，不值一辩。
魏王察言观色，见其不似作伪，只得随声附和，安慰数语，但终不放心。
数日之后，太子增回魏，复言信陵君不可专任。魏王信以为然，复又犹豫。
信陵君闻说太子回国，亦向魏王献谮，不由大惊。虽然于心无愧，但为免祸，遂自此托病不朝，并将相印兵符，俱都缴还。后与宾客长夜为饮，多近妇人，以示无志权位。
四年之后，信陵君伤酒而亡，同年魏安厘王亦薨。
自此而后，魏国再无抗秦之人。
镜头转换，按下魏公子信陵君，复说楚公子春申君。
楚考烈王熊完十年，春申君在府中宴客，并议朝政。
春申君：自孟尝君及信陵君亡故，六国之中，再也无人能抗强秦。世人皆以楚为强国，本为秦国之敌。但因我为令尹之故，以至积弱不堪，此言有诸？
有门客观津人朱英，起身离坐进言：其实不然。楚