京师洛阳最大威胁。
字幕：建武五年六月，夏末秋初，赤日炎炎。
刘秀率领诸将出离洛阳，亲征东海郡董宪。昌虑一战，董宪大败，退保郯城。
吴汉部跟踪追击，于八月攻下郯城，全歼董宪主力，董宪逃往朐城。
当年十月，刘秀再遣大将耿弇为帅，率军进击张步。耿弇用兵如神，相继攻占祝阿、钟城，诱杀张步手下大将费邑，夺取济南、临淄二城。
张步倾尽全军二十万人马，反攻临淄。耿弇据城以守，诱敌开进，然后出动奇兵迂回袭击，连战皆捷，张步逃至剧县，走投无路，被迫降汉。
画外音：建武六年正月，吴汉攻破朐城，击杀董宪，刘纡与佼强相继败亡。当时李宪在舒城自立为天子，亦被汉军攻杀。至此，汉军在四年之中，将关东、河北、齐鲁地区各股割据势力全部铲除。平定关东之后，汉军继而挥师进攻关中，并欲经略陇蜀。
镜头转换，汉中南郑城下，汉军攻打正急。
守将延岑、田戎抵挡不住，率军退入蜀地，复投大成天子公孙述。
公孙述准纳二人之降，但因恶其反复不定，因此并不予以重用。
延岑向公孙述请求：臣启陛下，汉中向为益州北面门户，实乃咽喉要地。陛下若能助我三万精兵，必能复夺汉中，永为成都北藩。
公孙述：将军因何自信如此？
田戎：刘秀之兵远道而来，虽一时得志，但势力尚未巩固，此时反攻，准保必胜。
公孙述：将军休矣。若云刘秀军远来势微，则汉中不必失也。
延岑、田戎见公孙述不从其请，各自嗟讶叹息而退。
公孙述不理汉中，但为防守巴郡入蜀要道，遂命在瞿塘峡口长江北岸山上筑城。
半年之后，信使来报：山城筑就，请旨定夺。
公孙述：甚好。命以五千兵驻守，城中建造房舍，复掘地为井，以供炊食。
旬月之后，信使又来奏报：启奏陛下，我家主将奉旨开井十数口，皆得甘泉。然其中一井常冒白气，宛如白龙，主将以为祥瑞，故命臣前来奏报陛下。
公孙述闻奏大喜，向众臣说道：如此说来，朕可号为白帝，此城可称白帝城。