裴遵派兵在途中拦截，强力夺回。莎车使者不敢反抗，只得空手归国还报。
莎车王贤闻报大怒，由此记恨汉室，便诈称大都尉，自号单于，向周边各国征收重税，又发兵进攻龟兹等国，引起西域各国恐惧。
车师前王、鄯善、焉耆等十八国被莎车王逼迫，俱遣质子入侍洛阳，献其珍宝，流涕稽首，皆愿得汉朝都护之职。并请汉朝出兵，讨伐莎车。
光武帝以中国初定，北边未服为由，皆还其侍子，厚加赏赐，却不肯发兵。
诸国由此大为忧恐，纷纷寄书裴遵：愿留侍子于敦煌，并请太守大人宣诏檄文以示莎车王，便言西域诸国侍子见留洛阳，汉朝都护大军即将出塞，冀以震慑彼国，且息其兵。
裴遵得到西域诸国告急文书，不敢自专，即以其状奏闻朝廷。
光武帝览奏许之，由是留下诸国侍子，并发檄文于莎车国，扬言不日即将出兵。
闪回结束。莎车国王贤按兵以待，见汉朝迟未出兵，便知是诈，于是加紧对西域各国征伐，从而使西域牧民陷于水深火热之中。
画外音：汉光武帝求贤用能，朝中人才济济，史称中兴之世。匈奴单于王蒲奴在位，国中连年旱蝗，赤地数千里，人畜饥疫，死耗大半。乌桓乘匈奴之弱，出兵击之。匈奴北徙数千里，漠南地区为之一空。光武帝诏撤沿边各郡亭候及边防官兵，以钱帛招降乌桓部落。
镜头转换，西域诸国。
西域诸国侍子久留敦煌，不见汉朝出兵，于是皆都愁思亡归。莎车王贤由此以为汉朝惧怕自己，趁机大发兵马，击破鄯善，继而攻杀龟兹王。
鄯善王安弃城而逃，上书汉朝：愿复遣子入侍，更请都护出兵；如若不然，诸国危矣。
光武帝诏复：我国粗安，遽需与民休息，大军未能得出。如尔等诸国力不从心，只要不与汉朝为敌，任从东西南北迁居，以避莎车锋芒可也。
鄯善、车师等国见说如此，知道依靠汉朝无望，于是复又派出使者，请求归附匈奴。
镜头转换，匈奴汗廷。
单于舆在汗帐中踱来踱去，口中自言自语：我今年老，恐命不久矣。弟右谷蠡王知牙师依序当为左贤王，而我死之后，左贤王依序当为单于。但我亲