，使其与李傕和解。但郭汜不肯，反而扣留朱儁、杨彪等为人质。朱儁性格刚猛，当日愤怒发病而死。
镜头转换，按下朝堂，复说江湖。
自朱儁应征入朝之后，黄巾余党以为再无对手，便在首领管亥率领下攻打北海。
北海相孔融被大军所围，情势危急，便派本郡勇将太史慈突围，到平原去向刘备求救。
刘备惊对关、张、赵三人道：孔融乃天下名士，圣人之后，居然知道世上有我刘备耶！
便即点齐三千精兵，随太史慈去北海救援。黄巾军闻知援军来至，又兼关羽、张飞、赵云皆都是万人之敌，稍被冲突便都四散而逃，北海就此得以解围。
此后袁绍攻打公孙瓒，刘备与田楷屯兵齐郡，以为公孙瓒声援。
复说吕布，当初败给李傕、郭汜，单戟匹马奔出武关，来南阳投奔袁术。
袁术以为得此天下第一猛将，必可成就霸业，于是非常厚待。其后并州部众渐渐来投，吕布重新得势，并仗对袁氏有功，纵兵劫掠，袁术以之为患。
南阳众将皆怒，吕布由此不安，遂弃袁术，去投并州张杨。后因李傕等通缉急迫，吕布因怕被张杨出卖，复又投奔袁绍。
扬州刺史陈温病死，袁绍派袁遗领扬州刺史，被袁术派兵截击打败。袁遗逃到沛国，被士兵所杀，袁术便以下邳陈瑀为扬州刺史。
徐州牧陶谦呼应袁术于聊城之西，反为曹操、袁绍夹击，以至大败。
兴平元年，曹操以为父报仇为名，再度攻打徐州。陶谦不能抵挡，向青州刺史田楷求救，田楷便约刘备，率关、张、赵三将，前往救援徐州。
刘备自有兵千余，及幽州乌丸杂胡骑，又略得饥民数千，稍具气势。到达徐州之后，陶谦又给其增拨丹杨兵四千，刘备于是兵精马壮，就此归属陶谦，以御曹操。
正当此时，张邈、陈宫叛迎吕布进入兖州，自背后攻打曹操。兖州诸县皆降吕布，只夏侯惇与程昱等固守东阿、郯城、范县三城，保其不失。
曹操闻报根据地失陷，于是回兵兖州。陶谦遂表封刘备为豫州刺史，命其驻军小沛。
同年十二月，陶谦病重，对别驾麋竺说道：非刘玄德不能安徐州。