第二支令，交付刘备：主公与三将军翼德，及陈到可率三千精卒，以吊丧为名前往襄阳。则襄阳城内自有魏延等人，开城相迎。
未待刘备答话，张飞已奔帅案，夺过将令，自去点兵。
徐庶：某便前往樊城，助赵云将军防备曹操兵至；主公安定荆州之后，即刻发兵来援。孔明军师与孙乾、简雍、糜芳，坐守新野，以观汝南及宛城动向，可保后方无虞。
众人见徐庶军师如此调度，心中佩服，各自领命。
徐庶于是辞了玄德及孔明，自引一千兵马，前去樊城。刘备计算时日，却不急于动兵，一面派细作前往许都，打探曹操动静，一面等候江夏刘琦水军消息。
镜头转换，按下荆襄，再说许都。
曹操平定河北，占了冀、青、幽、并四州，志得意满。遂一改往日谦恭形状，奏请献帝罢黜三公之职，自以丞相兼领司空、司马、司徒大权于一身。
此时董承等已死，献帝便如提线木偶，毫无自主之能，只得诏准。
曹操于是开府建衙，敕封署下群僚：以毛玠为丞相府东曹掾，崔琰为西曹掾，遣主簿司马朗前往河内，往征其弟司马懿来朝，聘为丞相府主薄。
字幕：司马懿，字仲达，河内温县人。颍川太守司马隽之孙，京兆尹司马防之子。
镜头闪回，叙述司马懿来历。
司马懿出身世家大族，更是襄阳大隐水镜先生司马徽之侄，向有大才，海内皆闻其名。
司马防育有八子，因各子表字中都有个“达”字，遂号称“司马八达”。
司马懿是为次子，少有奇节，聪明大略，博学洽闻，伏膺儒教，有忧天下之心。
南阳太守杨俊素以知人着称，一见司马懿之面，便断言其非寻常之子。崔琰向与司马懿长兄司马朗交好，亦曾说道：你二弟仲达聪明果断，英姿不凡，非公所能比者。
司马朗听罢非但不恼，反以为是真知灼见，连连称是。
司马懿少时即喜交游名流，并和隐士胡昭关系莫逆。同郡周生等人与司马懿结怨，将其偷偷绑架藏匿，司马家人不知其踪。
胡昭闻知，涉险寻找周生，在崤山渑池见之，请其放过司马懿。周生因感其诚而允