安顿西南已毕，曹操又传天子旨意，派人往召西凉刺史马腾入都，任为卫尉。
马腾得了圣旨，犹豫不决。
司隶校尉钟繇当时督辖陕西，恐马腾生变，遂使部下张既传令河西诸县，储备粮食物资，以备不虞；复令二千石俸禄以上官吏，出郊迎接马腾入都。
马腾逼不得已，只得率二子马休、马铁及侄儿马岱入朝，独留长子马超留守凉州。
曹操大慰，表奏天子立封马腾为卫尉，马休封奉车都尉，马铁封骑都尉，马超亦封为偏将军、都亭侯。但马超拒绝入都，于是统领马腾旧部，割据三辅，屯兵槐里。
字幕：马超，字孟起，马腾长子。有万夫不当之勇，被西凉诸羌称为战神。
镜头闪回，叙述马超来历。
马超自幼随父征战，从无败绩，声震陇右。建安元年，马腾和安羌将军韩遂反目，互相征伐。未及列阵，韩遂部将阎行已挺矛纵马，直向马腾杀至。
马超时在父亲身侧，见阎行突施袭击，不及摘枪，自斜刺里纵马而出，挡在父亲马前。阎行挺矛直刺，被马超伸手捉住，虎吼一声，折为两断。
阎行武艺精熟，长矛虽断，并不惊慌；反而迅即用断矛回掠，扎向马超面门。马超不及招架，急在马背上后仰。断矛呼啸而过，险些伤及马超脖颈。
两人一个暗道侥幸，一个直呼可惜；然后错马而过，各自全身而退。
其后西凉羌民发动三辅动乱，马超率军前往攻伐，一举攻破苏氏坞堡，由此名震天下。
建安七年，袁尚部将高干、郭援联合南匈奴单于呼厨泉，进攻河东之地，大肆掠取关中。钟繇写信给马腾、韩遂，陈述利弊，请求二将出兵援助。
马腾遂派马超为将，率万余人进入关中援助钟繇，讨伐郭援、高干。
郭援率军渡过汾河，马超率部半渡截杀。激战之中，马超足部中箭，以布裹之，继续作战，大破敌军。马超部将庞德斩杀郭援，高干和单于呼厨泉投降。
曹操早闻马超大名，初任丞相时便欲招揽其入朝为官，但马超拒不赴任。伐郭援后又借天子诏旨，拜马超为徐州刺史，马超依然不就。
遂封马超为谏议大夫，将徐州刺史授予臧霸