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闪回结束，按下马超，复说曹操。
益州及凉州之事已了，再无后顾之忧。曹操即令大军起行，只留荀彧把守许都。
刘琮在襄阳闻说曹操引兵而至，不由大惊，遂请蒯越、蔡瑁等商议。
蔡瑁率荆州臣僚傅巽、蒯越、王粲等人出班，皆道应降曹操，归顺朝廷。刘琮见众口一辞，只得依允，遂令部将宋忠直至宛城，献上降书。
曹操大喜，重赏宋忠，分付道：卿回襄阳，教刘琮出城迎接，我便着他永为荆州之主。
宋忠拜辞曹操，取路返回襄阳。将欲渡江，忽遇关云长率领二十名随从，巡江而来。宋忠回避不迭，被关羽盘问不过，只得将刘琮降曹之事实告。
云长大惊，随捉宋忠还至新野，来见兄长刘玄德，备言其事。
刘备听了宋忠供述，这才知道兄长刘表已死，蔡瑁宁肯将荆州九郡平白送予曹操，也不令自己染指。当下放声痛哭，传令全军为刘表挂孝举哀。
因将宋忠喝斥一顿，放回襄阳。随后请来孔明与徐庶二位军师，求问如何抵挡曹操。
二人听罢亦皆失惊，未料事变如此之速。
正在商议之间，门外忽报：公子刘琦差伊籍到来，正在府外候见。
刘备听罢，急请入衙。伊籍登堂入室，见礼已毕，说与玄德：公子刘琦在江夏闻报刘琮已降曹操，欲尽起江夏水军至襄阳问罪，但恐力不能及，故使某前来，问计于使君。
孔明遂问：若依先生高见，当如其何？
伊籍：依某之见，刘景升既于临死之际托孤于玄德公，不如便以吊丧为名，率新野、樊城之众前赴襄阳，诱刘琮出迎，就便擒下，诛其党类，则荆州便属使君。
孔明闻引，与徐庶皆都称善，力劝刘备，不如就此夺取荆州。
玄德听了伊籍及二位军师之言，思索再三，不由垂泪道：先生们固是金玉良言，但兄长临危托孤于我，是欲求我保其妻子性命耳；今若执其妻子而夺其地，异日死于九泉之下，何面目复见吾兄？天下诸侯又怎样看待刘备？某与曹操所不同者，曹操专以奸诈取胜，我却是专以信义得人，今大业未成之时，失信于天下之事，绝不能为之。
孔明想了片刻，叹一口