。先命水军寨中擂鼓三通，各营队伍战船分门而出，井然有序，遮蔽江面。
是日西北风骤起，各船拽起风帆，冲波激浪顺流而下，稳如平地。北军在船上踊跃施勇，刺枪使刀，前后左右各军旗幡不杂。
曹操观看水军调练得法，心中大喜，将毛、于二位水军都督夸赞一番，又谓众将道：我军大都是青、徐、燕、代之众，不惯乘舟。今我若非铁索连舟，安能涉此大江之险！
众将闻言，俱都拜服。未料此一句话，却惹怒了河北两名降将，乃是袁绍旧部焦触、张南，挺身而出道：丞相休长南人志气，灭我北人威风。小将虽出生于幽、燕之地，经过这半年来辛苦训练，也能乘舟作战。愿借巡哨小船二十只，直至江口，夺其江东旗鼓而还，以壮军威。如若不能取胜，甘当军令。
曹操甚壮其言，遂命拨付二十只快船，每只船上二十五人，共计五百精锐军士；又差文聘率领三十只巡船随后接应，出击江南周瑜水寨。
焦触、张南领命，即率哨船二十只穿寨而出，望江南进发。
南岸江东水寨听得江面上鼓声喧震，急往中营大帐报于大都督：有曹将来袭！
周瑜闻说，即令韩当、周泰出战，各寨只需严加守御，不可轻举妄动。
韩当、周泰领命，各引哨船五只，分左右两列而出。来至江面之上，焦触乘船先到，与吴船相并，捻枪欲与韩当交锋，却被韩当手起一枪刺死。
张南随后大叫赶来，被周泰会斜刺里拦住，飞身直跃到张南船上，手起刀落，砍于水中。可笑两员陆战骁将，徒逞一时血气之勇，至此一世英名，化作南柯一梦。
韩当、周泰催船追赶曹军，到江中恰与文聘相迎。文聘抵敌不住，回船而走。
周瑜坐于山顶观战，恐二将深入重地，便将白旗招飐，急召韩周二将回棹。遂在营中设宴，与二将庆功，诸将作陪，唯独不请黄盖。
黄盖佯作愤恨，遂遣心腹军士扮作渔人潜往江北，往见曹操，约定三日后携粮草军资来降，船上遍插杏黄旗为号。
曹操大喜，重赏军士，命其回报黄盖。
字幕：十一月二十甲子日，西北风息，东南风起。
黄盖棒伤已愈，令选取蒙冲战船十艘，舱