据，与朝廷贡奉往来不通。刘焉为巩固自身势力，使益州独立于朝廷管辖之外，不是逆臣而何？
刘备闻此，方才大悟：既是如此，入川之事，惟请两位军师谋之，备无有不从。
孔明应诺，遂派同门好友孟公威、崔州平，前往西川暗中行事，专等二人还报。
镜头转换，按下荆州，再说西凉。
却说偏将军、都亭侯马超，自父亲马腾应诏进京之后，统其父旧部镇守西凉，割据三辅屯兵槐里，每月使人来往邺城、许都与西凉之间，探问消息。
曹操引兵南征，与孙刘联军战于赤壁之际，闻说徐庶、臧霸引数万人马屯于潼关，似有平定关中之举，西凉军由此惶惶不安。
此时又闻曹操欲征东南，使马腾为征南将军，只因道途迢遥，未知准信。马超不知父亲及三位兄弟下落，不由心中狐疑，常与心腹校尉庞德一起议论。
字幕：庞德，字令明，南安郡狟道县人。原随马腾四处征战，屡立战功，勇冠三军，武艺精熟，多负谋略，可谓文武双全之将。
这日马超与庞德二人正在帐中闲话，忽报京中天子圣旨到，并附老将军家书。马超闻报，急命请进。
天使面南而立，宣读天子旨意：令马超讨伐韩遂，并派精兵两万，随父马腾征南。
马超拜受圣旨，再看父亲书中之意，亦是如此。于是设酒款待天使，允诺来日发兵。
天使宴罢告辞，马超与庞德送至官道方回，遥望西边天际，龙挂垂地。
马超回到大帐，便要分兵而动，令庞德率两万马军入关，自己亲率大军进击韩遂。
庞德立在案旁，再三观看马腾书信，忽对马超道：将军且慢，某恐此中有诈。
马超吃了一惊，接过信来又看一遍，见并无破绽，遂问：诈在何处？
庞德：老将军与将军乃父子至亲，书中口气怎地如此生硬，如同公文？另老将军以往与将军家书，都是签署何款？
马超：俱是签个花押，左书“父字如面”而已。
庞德：却又来！你看此书，却用征南将军大印，尚是新铸之印，头次使用；私章却谓“西凉马腾”。岂有父子之间，以名讳自称者？此必是老将军因曹操在旁监视，非出本意