其后未久，刘聪终将愍帝杀害，终年十八岁。
画外音：晋愍帝既死，至此西晋灭亡。自武帝泰始元年起，至愍帝建兴五年终，共传四帝，国祚五十一年。自此之后匈奴等五胡交替控制中原，引发长达一百多年之大动乱。而后各族陆续在北方建国，便正式进入史称“五胡十六国”时期。
字幕：赵汉嘉平元年，春正月。
昭武帝刘聪下诏：敕命发兵两路进攻中原，曹嶷攻青州，石勒攻江夏。
一声令下，大军南下。
晋青州刺史苟曦闻报，当即征发六万军士，出拒险隘。曹嶷兵不能进，相拒期月并无战果，粮尽退兵，复被苟曦引兵追杀，曹嶷遂大败而归。
石勒引兵向南，留刁膺据守襄阳，亲率精骑三万攻略江南，连陷江西壁垒三十余所，继而便有雄据江汉之志，意欲渡江东进。
军师张宾认为时机未至，力劝石勒北归，应见好便收。
石勒固执不从，命张宾为参军都尉、领记室，居中总理事务；自己一边打造战船，训练水军，厉兵秣马，意欲就此一举平定江南。
不料北军不习江淮水土，频生疾病，此后又遇军中饥乏且流行疾疫，损折大半。
虽然如此，石勒犹不肯止兵北还，而是趁春水大涨，渡过沔水，江南大为震动。
镜头闪回，洛阳城破之时。
江北衣冠世族见皇帝被匈奴掳去，于是纷纷南下，拖儿带女，并携部曲投往建邺。
字幕：司徒掾周顗，字伯仁，安东将军周浚之子。
洛阳城陷，周顗不愿随秦王司马邺西行，中途逃跑，与数十个部从转向荆襄而行。行至淮河之南，因闻琅琊王在江南招贤，于是前来投奔。
司马睿早在洛阳时便闻周顗清名，闻说在门外求见，急令请入，亲自降阶相迎。
周顗于是入内拜见：臣因天子北掳，前来投奔殿下，望乞收录。
司马睿大喜道：孤正欲商议起兵，今得卿来相助，则大事必成。卿若不弃，愿为我军咨祭酒，奉前车骑都尉。若以后建功，再加厚封，如何？
周顗：亡虏之人，蒙主公如此恩待，敢不尽心竭力，粉身碎骨以报！
谢恩未毕，门