所留，乃不去就任，反而隐居于罗浮山炼丹多年。
只因炼丹颇有心得，便着《抱朴子》一书，描述炼制丹药之法，详说物质变化之理。葛洪在山积年，优游闲养，着作不辍。
闪回结束。葛洪隐居罗浮山，卒于东晋兴宁元年，享年八十一岁，高寿而终。
晋元帝令人找寻葛洪不至，自知命不久长，乃召王导入内，受遗诏托孤辅政。
王导入内，叩拜于地，聆听元帝遗训：朕闻神尧曾以一旅而取天下，我却以天下而不能讨灭五胡，以雪三帝之仇，每引为终身之恨，愧见先帝于地下。太子笃厚恭谨，可任以大事。卿等宜尽力辅佐，各尽忠义之心，以图灭胡之计，切勿稍怠。
言讫，复令太子近前，叮咛再三而崩。终年四十七岁，在位一十六年。
镜头转换，京师建康。
晋元帝驾崩，司空王导引百官举哀，发葬于建平。大丧即毕，扶太子司马绍即位于太极殿，改年号为太宁，百官上尊号肃宗明皇帝，尊生母荀氏为建安君。
群臣皆上表拜贺，明帝命光禄寺摆设酒宴大会群臣，加封王导为郡公，进位太保，赐剑履上殿，入朝不趋，赞拜不名。
字幕：司马绍，字道畿，司马睿长子，母为宫人荀氏，幼而聪哲，为元帝宠异。
明帝即位，探马来报：王敦闻说先帝大丧，将举兵以向京师。
朝中重臣闻此，无不大惊，且信且疑。
晋明帝闻知，只带几个随从侍卫，出离建康皇宫，骑巴滇骏马微服出行，直到王敦驻地芜湖，竟沿王敦营区周游巡视。
辕门卫兵见之，不敢上前盘问，皆相惊谓：此必非常人也。
此时王敦在帐中昼寝，忽梦见太阳绕城，受惊而起道：此必定是黄须鲜卑奴至矣。
司马绍母荀氏是燕人，明帝状貌亦类似外族，黄色胡须，王敦故以鲜卑奴称之。
于是王敦大惊，遂派傅玩等五骑出营，去追寻明帝。
司马绍正策马奔驰而去，见马后远处尘起，知是追兵赶来，而坐骑已疲，走逃不及。因至镇甸旅舍稍憩，坐骑拉粪于地，直冒热气。
明帝心生一计，命从人讨冷水浇于马粪之上，息其热气，又将手中七宝马鞭送于卖