史袁真等会兵伐燕。
镜头闪回，京口北府大营。
郗愔引兵屯于北府，以镇京口。桓温有次前来阅兵，见其部下兵卒悍勇，当即赞道：京口美酒可饮，雄兵可用，将军实乃干国奇才！
口中虽然如此说，其实心下十分忌惮，就此不欲令郗愔掌握京口重镇。
郗愔却对桓温称赞信以为实，心下十分感动。此后不久，便即致信桓温，表示愿与其共辅王室，请求当再次北伐之时，自己愿率部出于河上，作为先锋。
郗愔之子郗超时为桓温参军，其书寄至军营，便先落到郗超之手。
郗超见父来书，因知桓温忌惮老父掌兵，于是暗中将原信毁掉，并以父亲名义伪造新书呈递桓温，自称老病，请以闲职休养。
桓温顺水推舟，表请改任郗愔为会稽内史，自领徐、兖二州刺史，兼并郗愔北府军。
闪回结束。当年四月，桓温兵出姑孰，与江州刺史桓冲、豫州刺史袁真一同北伐前燕。
参军郗超献计：今汴水方浅，恐其道远难通漕运，宜求别道而入。
桓温因并其父之兵，恐其怀恨设谋报复，遂不从郗超之策，偏入汴水北行。
六月，军至金乡，天旱水绝。桓温使将军毛虎生凿钜野三百里，引汶水会于清水。于是引舟自清水入河，舳舻三百余里相接，帆樯蔽日。
郗超见此复谏：清水入河，难以通运。若敌寇不与我战，运道必绝；则敌必因以为资，我复无所得，此危道也。不若兴众自陆路直趋邺城，彼必望风逃遁，北归辽、碣。若能出战，则事可立决。若恐胜负难料，务欲持重，则莫若顿兵河济，控引漕运，俟资储充备，来夏乃可进兵。舍此二策而连军北上，进不速决，退必愆乏。贼则因此势以日月相延，渐及秋冬，河水更必涩滞。北土早寒，我三军裘褐者少，恐于彼时所忧，非独无食而已。
桓温又不听从，说道：我命袁真攻开石门以通水运，必无阻碍，卿其勿言。
遂遣袁真率兵五千去攻石门，又遣桓玄攻拔湖陆。
燕王慕容暐闻说晋军来伐，遂使下邳王慕容厉将兵一万前来迎战。被晋将邓遐、朱序合兵出击，两下交锋，未及十合，慕容厉大败而还。
邓、朱二人引