于是选中代王之子拓跋寔君，施以离间之辞道：大王今欲立慕容氏子为嗣，必先杀你。我观近来慕容氏诸子每到夜晚便全副武装，领兵环绕庐帐，是欲窥伺时机便欲动手。故此相告，莫谓言之不预。
拓跋寔君信以为真，便率部反叛，趁夜袭杀父亲拓跋什翼犍，并尽诛诸弟。
慕容氏诸子既死，妻子部属皆奔至秦营，跑去向苻洛告变求救。
苻洛即命李柔、张蚝率兵开赴云中平叛，将拓跋寔君及拓跋斤擒获，押解到长安，代国部属兵众四散溃逃。苻坚便召燕凤，问其变乱缘故，燕凤如实回奏。
苻坚道：天下之恶，皆是一般。
命将寔君及拓跋斤车裂，乘机灭代。自晋建兴三年拓跋猗卢被封为代王，始建代国，至此为前秦所灭，凡历七王，国祚六十二年。
代国既因内乱亡国，苻坚乃召见代国长史燕凤，询问治理代国之略。
燕凤奏道：代王刚死，部落叛散，不相统一。别部大人刘库仁勇而有智，与铁弗部刘卫辰一向有仇，因此内讧，致令国事不堪，方为陛下并之。若依臣下之谏，陛下可使其二人分统代国旧部，划其地而使分居之，则代国之民，无不感陛下再生之恩。
苻坚：信开斯言，卿论甚是。
于是令以黄河为界，将代地分为东西两部，东部属刘库仁，西部归刘卫辰，各许以官爵，使其统领代民。
刘库仁招抚离散部落，速使东部代民安定。为奖其功劳，秦王又拜为广武将军。
刘卫辰不服，复举兵叛秦。秦王苻坚使刘库仁率兵讨伐，大败刘卫辰，一直追击到阴山西北千里，并虏获刘卫辰妻儿。
为平衡两部势力，苻坚复赦刘卫辰反叛之罪，并仍使其为西部单于，令其统摄黄河以西各部，居代来城。
字幕：只因秦王不杀叛首，自此便为淝水战败后诸侯皆叛张本。
镜头转换，按下代国鲜卑遗民分为东西两部，再说拓跋寔遗腹子拓跋珪之事。
字幕：拓跋珪，字涉珪，母为贺兰氏，代国建国三十四年七月初七，生于参合陂北。
拓跋什翼犍被刺身亡，前秦灭代国，拓跋珪时年六岁，被秦王诏命迁至长安。
代国旧臣燕凤以拓