逾勋旧，一旦王师小败，尔遽有异图！长乐公受命方任，岂可拱手输将军以百城之地耶？将军欲裂冠毁晚，自可极其兵势，穷其凶恶。但惜将军以花甲之年，一旦悬首白旗，则高世之忠，更为逆鬼耳！
慕容垂听罢，不由默然。
众将请杀此利口老儿，燕王止道：彼亦各为其主，可礼而归之，使持我表归奏秦王，孤愿礼送长乐公归于长安。
于是就马上修表，付姜让持归。
姜让遂遣从人回城报于长乐公苻丕，自己直奔长安，将慕容垂表疏呈递秦王御览。
苻坚反复观览慕容垂之表，切齿痛恨，连连叹息，深悔当初不听丞相王猛之劝，前日又不听权翼苦谏，今果然如此，已是无可奈何。
苻丕见燕军势盛，料想长安亦无救兵前来，于是只得弃了外城，令全军保守中城。慕容垂遂引兵入住外城，扎住三军。
秦北地长史慕容泓闻说慕容垂攻打邺城，乃引亲属百余人亡奔关东，收集鲜卑族部九千人，起兵还屯华阴，招集亡命。平阳太守慕容冲亦招军买马，积草屯粮，众至二万余人，屯于平阳。二人各自称王，分置百官，不再听命奏国。
探马闻此，报至长安。秦王苻坚对皇后张夫人泣道：若当初朕听从众臣及释道安之谏，岂能见今日之事耶！孤无面目见于朝臣矣。
于是命群臣计议讨贼方略，自掩面回宫去了。
慕容垂率丁零、乌桓等各族部众攻城不下，遂修筑长围与秦军相持，并将其老弱之民徙至肥乡，又修筑新兴城，以放置辎重。
右司马封衡建议引漳水灌城，但因漳河水浅，未及实施。
这日慕容垂率亲兵外出游猎，止于华林园饮酒，被城中细作报于长乐公。
苻丕遂派兵出城偷袭，围住华林园，矢下如雨。冠军大将军慕容隆率骑兵前来救驾，打退秦军，慕容垂得以幸免。
翟斌恃功骄纵，索求无厌，又见邺城久攻不下，遂渐有叛心。
慕容宝见其无状，请求杀之。慕容垂说道：河南之盟，不可负也。若其果然起兵发难，则罪不容诛。今事未有形而杀之，人必谓我忌惮其功。藉彼有谋，我以智防之可也。
慕容德、慕容绍、慕容农皆道：翟斌兄弟恃功而骄