，必为国患，不如早除。
慕容垂：骄则速败，焉能为患？彼有大功，当听其自毙。
于是不听众议，反对翟斌礼遇更重。翟斌以为慕容垂惧己，于是求为尚书令。
慕容垂：论翟王之功宜居上辅，尚书令算何大事？但今尚书台未建，何置此官？
翟斌闻此大怒，举众而反，暗遣人与苻丕联络；且又决堤放水，解除邺城被淹之危。
慕容垂急召慕容德及诸子，夜袭其营，只诛杀翟斌兄弟，余者皆令赦免。翟斌既死，其侄翟真乘夜逃往邯郸，慕容垂派慕容楷、慕容农追至下邑。
翟真示之以弱，暗伏精兵以战。慕容楷不听慕容农谏劝，轻率出战中其埋伏，致令大败。翟真率兵北进直趋中山，反为部下鲜于乞所杀。
邺都城下，攻守相当。慕容垂矢志复国，一心要夺回故都；苻丕率数万兵士坚守不降，亦不逃走，相持经年。秦国守军长期被围，粮草渐尽，城内军民恐慌。
慕容垂料知城内情况，召集诸将道：苻丕已是穷寇，守死不降。而翟斌及丁零叛扰，乃我腹心之患。孤欲撤邺都外城之围，迁师新城，为苻丕开一条逃逸之路，进以谢秦主畴昔之恩，退以严击翟斌之备，未知诸公以为如何？
诸将闻此，皆以为然。慕容垂遂令解邺都外城之围，退至新兴城驻扎，另派慕容农到清河、平原一带征收租赋，得军资以自给。
秦建元二十年十二月，有人来报：前燕废帝、秦新兴侯慕容暐欲杀苻坚，事泄被诛。
燕国群僚听闻之后，皆进劝慕容垂称帝。
慕容垂：今闻平阳太守慕容冲，已称帝号于关中阿房城。国无二日，我何敢自立。
镜头闪回，补叙慕容暐及慕容冲事件。
苻坚困守长安，见前燕贵族个个背信弃义，即将慕容暐唤入宫中骂道：自尔国灭，便当家亡。是朕宽厚以待，将你家族兄弟子侄布列上将。今慕容垂、慕容冲、慕容泓各个起兵，人人称王，皆趁我兵败作乱。似你鲜卑胡族真乃人面兽心，枉我以国士待之！
慕容暐不敢回答一字，只是嗑头而已，以致额头出血，流于满面。
苻坚虽然盛怒，但见慕容暐涕泣哀告，连装孙子，最终释其回府，仍不忍诛杀