牧、西平公，率领步骑二万，向北增援郭黁。将要抵达姑臧，后军来报：太原公吕纂引军来攻，将军早作防备。
杨轨闻报大惊：常山公吕弘镇守张掖，若与吕纂合兵，则难取胜矣。
遂联手秃发乌孤一起阻击吕纂，不料反被吕纂大败。
杨轨只得率引残部逃走，投奔王乞基。
郭黁闻说杨轨失败，便降西秦，西秦国主乞伏乾归任命其为建忠将军、散骑常侍。其后乞伏乾归被其兄子刺杀身亡，郭黁又归附秦主姚兴。
忽有一日，郭黁夜观星相，以为灭姚秦者乃为东晋，遂携妻子南奔，便为追兵所杀。
画外音：郭黁虽观星如神，但因其生性固执，士族不附，终至屡战屡败。却又朝秦暮楚毫无主见，先投乞伏乾归，后降姚兴，皆是有始无终。郭黁占算他人每有奇验，却算不出自己休咎兴亡，则不如其本家前辈郭璞多矣。
按下郭黁败亡，复说凉州牧杨轨。
杨轨兵败投奔王乞基，引兵驻扎廉川，招收华夷居民，人数复至万余之众。
王乞基对杨轨说道：秃发氏才高兵强，且是我故主，不如归顺。
杨轨从之，于是遣使去向西平王秃发乌孤请降。然而使者发出未久，陡逢羌族首领梁饥率领族人来攻。杨轨大败，向西逃奔，进占乙弗鲜卑之地。
秃发乌孤接见杨轨使者，忽闻杨轨已败，遂对群臣说道：杨轨、王乞基向我归附，今被羌人所败，寡人有愧，公等宜前往救之。
刚说至此，守门将来报：梁饥大败杨轨，乘胜进攻西平。西平太守郭幸欲举城投降，被本城豪杰田玄明擒杀；田玄明据城以抗梁饥，送子到此为质，请求大王发兵去救。
秃发乌孤便问群臣：我欲去解救西平，公等以为如何？
群臣皆道：梁饥兵马强壮，羌人悍勇善战，大王需要三思。
左司马赵振奏道：依臣愚见，此乃天赐之机也。今杨轨新败，凉国吕氏家族正盛，洪池以北再无我分。大王若欲治理天下，洪池岭以南五郡，则可夺取。一旦让羌人占领西平，汉夷震动，我亦危矣。
秃发乌孤大悦，击案说道：卿言正合孤意。梁饥若得西平，非我所能制也。诸公皆惧梁饥之勇，但其号令不齐，易击