人来到那个人的面前说了句“佐助，是你吗？”。
只见那人转头看着鸣人面无表情的说道：“是我啊，鸣人，你总算来了，你看看你。”随即佐助手一挥，呈现另外一副场景。
博人和众多以前出生入死的同伴挡在鸣人的身前，因为此时的鸣人已然被龙式打败，
从木叶的天空中，跌落到木叶村，同伴的身边。鸣人大喊道：“大家快跑，我不是他的对手，敌人太强了，快跑！”
随即令鸣人绝望的场景出现了：所有人都不跑，纷纷的跑到鸣人的跟前，与龙式对峙着。
龙式阴阳怪气说道：“看你们还挺团结，都快把我感动了，既然你们是鸣人的同伴和家人，那我就将你们一同杀了，
算作是鸣人反抗我的代价吧。”
随后在鸣人的面前，将那些人一一的杀死。
鸣人此时已经泣不成声，嘴里不停的喊着：“不，不要…”
此时站在幻境中的鸣人，绝望的看着这一幕，随即眼神紧闭，尽管他知道这些都是幻境，可是他不愿解开这个幻术。
随即鸣人一个人站在幻境中想了很久，不顾旁边幻境所幻化出的佐助的话语，静静的站在原地。
此时外界的三蛇正在讨论幻境中的鸣人会不会连第一个幻境都破不掉。浑然不知已然触及到鸣人的底线。
鸣人猛的睁开眼睛，只见鸣人的写轮眼，快速转动，赫然形成一双不同的两只万花筒写轮眼。
“须佐能乎”
随即鸣人开启了须佐能乎的第二个形态，就是初始形态进化后就是骷髅形态，
目前鸣人的骷髅形态下的须佐已经有了完整的上半身：双手、双臂、肋骨以及头。
整个骷髅全是银色的，在骷髅上方还燃烧着银色的火，显得威武。
三蛇看见这一场景早已下破了胆。随后田心神姬向着后面的宫殿说道：“白蛇婆婆，救命。”
“你们不该触及到我的底线，凡是触及到我底线的人，都得死。”鸣人站在骷髅里面说道。
“神器·时间之枪”
只见在鸣人的须佐能乎的面前凝聚出一支拥有枪头，枪柄，枪身的长枪，枪头突出的尖刺，冒有“时间之火”。