五月十二日，新王带着休整好的南路军赶到贰师城，明军士气为之一振。
六天后，新王带领三路明军进逼胡毡城，让俘虏给城中守将送上一封战书,上面只有五个字“打跛帖木儿”。
根据俘虏的交待，城中的守将是帖木儿的四儿子沙哈鲁。
实际上，此时的主将已经换成多次和明军交锋的二皇孙皮埃尔。
皮埃尔可是张石手下吃过大亏的，此时不恼不怒，闭门不出。
原来这年春天，远在巴格达的帖木儿在被张石远征军和各路对手搞得一头包的时候，又收到了明军攻入伊犁河谷的消息。
帖木儿深知英雄双拳难敌四手，立即下令东线的沙哈鲁采取守势，逐渐收缩兵力，不与明军死打硬拼。
由于帖木儿帝国辽阔，东西相距近万里，等他的指示到达东线时，沙哈鲁其实已经根据战场形势的需要，在主动收缩兵力。
令沙哈鲁没想到的是，明军在完全占领天山南北两路后，竟然三路大军同时北伐，差点把他来了个瓮中捉鳖。
当他逃到撒马尔罕东北部门户胡毡城时，大将脱鲁已经在这里建立了巩固的防线。
他本想在此整军再战，却再次收到帖木儿的旨意，让他立即回撒马尔罕布防，与三皇孙哈利勒共同防守都城，同时做好迁都准备，胡毡城交给皮埃尔和脱鲁防守。
沙哈鲁只好对脱鲁千叮万嘱一番，这才返回撒马尔罕。
可惜在他走后不久，脱鲁在尝到两次甜头后，还是向明军主动出击，损兵折将一万人。
幸运的是，明军并没有乘胜追击，等新王率领三路明军兵临城下时，二皇孙皮埃尔已经又带了一万驼兵前来增援，使胡毡城的守军达到了三万余人。守军又有了一战之力。
明军这边，虽然达到了分进合击的初步目的，看起来来势汹汹，后勤保障实际上也到了快要崩溃的边缘。
在损失六千义军后，明军后勤力量只靠安克帖木儿的三千义军和碎叶城部落民众在勉强支撑。
原本准备北上支援的车兵在多次尝试翻越终年积雪的凌山大坂垭口失败后，只好专心保障从迪化到伊犁河谷两千多里的后勤补给线。
气温越来越高，