唐博饰演王子，宁奇饰演马夫，郝大仁反串仙女教母。
剧本根据童话故事《灰姑娘》改编而成，王子要举办一场盛大的舞会，邀请未婚的姑娘们参加，灰姑娘一家听到这个消息高兴极了。
灰姑娘的后母还给自己的女儿准备了两套华美的舞会礼裙，而灰姑娘只是想要参加舞会，却被后母以没有合适的礼裙参加舞会是丢她们的脸而拒绝了灰姑娘的请求。
被拒绝的灰姑娘躲在柴房里伤心地哭了起来，小老鼠们看到灰姑娘哭得那么伤心，便想帮帮她，但他们只是一群小老鼠根本帮不上灰姑娘的忙。
有一只小老鼠想起了深林里会魔法的仙女教母，于是它们去深林里找到仙女教母，求求她帮帮灰姑娘。
仙女教母听说了灰姑娘的经历，也十分同情她，于是便出现在灰姑娘的面前，施展魔法变出美轮美奂的礼裙和水晶鞋让灰姑娘参加舞会。
灰姑娘很开心，但她想到就只有礼裙和鞋子，没有马车，她也无法参加舞会，她又伤心地哭了起来。
仙女教母看了看一旁的小老鼠，魔法一闪，小老鼠就变成了马夫，小老鼠们运来了一个南瓜，仙女教母再次用魔法把南瓜变成了马车。
所有东西都齐了，灰姑娘开心地谢谢仙女教母和小老鼠们，就参加舞会去了。
另一边，灰姑娘的大姐和二姐早就已经来到了舞会，这里有比她们衣着更华美的千金名媛，但绝美的容貌还是让她们自信万分。
灰姑娘他们紧赶慢赶，终于在最后关头进入到了舞会，王子看着底下争奇斗艳的少女们，提不起一点兴趣，但为了完成老国王的心愿，他还是答应了。
灰姑娘华美的衣裙和透明的水晶鞋引起了他的注意，他邀请灰姑娘跳了舞会的第一支舞，一旁的少女们都咬碎了牙，她的大姐和二姐更是面目狰狞。
因为魔法到晚上12点会失效，在时间快到的时候，灰姑娘不顾王子的挽留，匆匆逃离了舞会，因为不小心，一只鞋子遗落在了舞会的楼梯上。