慈问起了卑弥绮之事。
左慈答，卑弥绮所行之术，乃是岛国上古密学，号“忍术”。只因中原不知其玄妙，故有所失。
曹操又寻破解之法。
左慈则言，今已有张文远在，不必复忧。
操大喜，遂不再担忧卑弥绮之事。
忽人报大将军夏侯惇病亡。
操大惊，欲复请左慈为夏侯惇续命，言辞悲切之处，竟泣泪涟涟。
左慈则答，夏侯惇之死生，乃是天理寿数。他为曹操续命，就已经违背了天理纲常。若再行逆天之事，恐遭天谴。
于是曹操不敢再强命。
操欲留左慈于洛阳，并称要为他在汉帝处请官封爵。慈坚辞不受，执意离去。
曹操不敢强留，亲送其于十里长亭外。
临别前，左慈单独与操语：
“大王回洛阳，当悉心整顿军备，贼不日即来。”
操心甚忧，乃曰：“若贼势大，吾当奈何？”
慈答：“大王不必忧心，那九天玄女逆天违命，为一己私心，竟强降后世魔种入今世。左慈不才，愿为当今之界证道！”
操大喜，感激涕零之余又问：“不知何时方能与仙人重聚？”
“贼若来，吾必至！”