国军成立苏鲁战区，于学忠任总司令，活动于鲁南一带，并积极扩充地盘。其兵力以东北军为主，也招安地方武装。其外围部队也以游击战方式，向敌占区渗透，进入夫子山的忠义救国军就是其中一支。
其司令名赖广昌原是国军团长，率部投降鬼子，又反正投靠苏鲁战区，命令手下秘密进入夫子山，目的不是来打仗，而是打着苏鲁战区的名义，扩充兵员。在鬼子和国军之间摇摆过后，赖广昌心里明白，想要立足，必须有实力。进山的忠义救国军人数不多，是其一个中队，两百余人，队长周继江，人送外号周泥鳅，足以见得，此人是个滑头。
之前国军没少骚扰山林，鬼子打过来，又节节败退，名声很不好。来夫子山三天，也没招到多少兵，周泥鳅只能采取以往手段，下令强抓壮丁。可惜自从鬼子来了，不断进山扫荡，山中百姓发现扛枪的人，就立即躲避，想抓壮丁，已变得困难。
第五天，手下侦察兵报告，游击队偷袭马街据点，还打了伪军伏击，周泥鳅十分吃惊，游击队好大胆子，敢主动出击。得知游击队只有三十人枪，这家伙更是惊愕的合不上嘴：三十个人，就敢在大白天偷袭据点，真是吃了豹子胆。
眼珠子咕噜噜转了两圈，让手下化装成山民，到处说，是他们打了二狗子。他本就是不要脸的人，为了抓到壮丁，也就更不要脸。关键是，很多山民信了。游击队才那么点人，枪更少，忠义救国军来了两百多人，还有机枪，相形之下，肯定是忠义救国军打的二狗子。
周泥鳅手下又鼓吹，他们就是打鬼子的军队，而且枪多饷多粮多，加入后也能铆足劲打鬼子，山里年轻人心动了，纷纷要加入他们。
听刘芳和王志先说完，张大年瞬间爆发，拿起大片刀，就要找忠义救国军算账，有本事你们自己打二狗子去，不要脸的混蛋！
刘芳拦住张大年，救国军再混，当前也是打鬼子的军队，不能制造摩擦。再说，根据内线情报，小林龟山已请求到援兵，鬼子独立第六旅团已下令调集附近五县的鬼子伪军，对夫子山进行大扫荡，无论如何，这个时候也不能内讧。
王志先也天真地说，我们或许能联合他们，共同对付鬼子扫荡。
“不可能！”李智奇怪地看了王志先一