时，百变怪从地上跳了起来，它在空中转了一圈，然后变成了一艘小船的模样。小帅和小美都开心地笑了起来，他们赶紧上了百变怪变成的船，顺利地渡过了河流。
在河流对岸，他们进入了一个阴暗的山谷。山谷中弥漫着一层薄薄的雾气，让人感觉有些阴森。突然，从山谷的角落里窜出了一群长相丑陋的小怪物，它们张牙舞爪地朝着小帅他们扑了过来。小帅立刻拔出了腰间的佩剑，小美也准备好了自己的魔法咒语。
而百变怪则迅速地变换成了一只巨大的猛兽，它咆哮着冲向那群小怪物，那些小怪物被百变怪的气势给吓到了，但是很快它们也反应过来，和百变怪战斗在了一起。小帅和小美也没有闲着，小帅凭借着自己矫健的身手和高超的剑术，在怪物群中左劈右砍，小美则施展魔法，一道道绚丽的光芒从她手中飞出，击中那些小怪物，给它们造成了不小的伤害。
经过一场激烈的战斗，终于把这群小怪物给击退了。百变怪也变回了原来的模样，累得气喘吁吁。小帅和小美赶紧围过来，对百变怪表示感谢和关心。
他们继续前进，来到了一座古老的城堡面前。城堡的大门紧闭着，周围散发着一股神秘而又危险的气息。小帅上前去推了推大门，发现大门纹丝不动。小美围着城堡转了一圈后说：“我觉得应该有机关可以打开这个大门。”
百变怪此时变成了一个小巧的探测器模样，在城堡的墙壁和周围的地面上仔细地探测着。不一会儿，它就找到了一个隐藏在草丛中的机关按钮。小帅用力地按下了按钮，城堡的大门缓缓地打开了。
城堡里面十分空旷和黑暗，他们小心翼翼地走着，突然听到了一阵阴森的笑声。紧接着，一个巨大的黑影从城堡的顶部飞了下来，那是一只巨大的蝙蝠怪。蝙蝠怪对着他们喷出了一股黑色的烟雾，小帅和小美赶紧捂住了口鼻。
百变怪迅速变成了一个巨大的风扇模样，用力地扇动着，将那股黑色的烟雾给吹了回去。蝙蝠怪被自己的烟雾给呛到了，愤怒地冲向了百变怪。小帅和小美趁机发起了攻击，小帅高高跃起，将手中的佩剑狠狠地刺向了蝙蝠怪的翅膀，小美也施展了一个强大的魔法球，砸向了蝙蝠怪的头部。
在他们三个齐心协力之下，终于将蝙蝠怪给打败