阎锡山回到太原第四天，就秘密召集留在太原的数百名日本人在省府大礼堂发表演说，其中有谓：“君等如愿留在山西与予合作，则不仅给以生命财产之保障，在经济上亦必给以适当报酬。”
这是阎锡山第一次公开提出日本军人留在的山西作战的计划。
之后阎锡山派他的心腹、第二军军长赵瑞为代表，全权负责与日军高阶军官举行密商，日方首席代表是岩田参谋，因为他比较了解晋省情况、还会汉语，不用翻译、方便保密，经澄田来四郞授权，岩田开始与赵瑞在东辑虎营的太原保安司令部宿舍举行谈判，为了保密，这次谈判，每天在半夜十二点开始，谈到凌晨四时。
赵瑞每天披星戴月的赶去向阎锡山汇报谈判的结果、听取阎锡山的最新指示。
赵瑞与日本人经过五天谈判，双方达成如下协议：
一．日军中如有自愿留在山西者，可向其原属部队日军司令申请复员，脱离日本军籍，此后加入新的日军部队，归由阎锡山指挥。
二．阎锡山同意，所有留用之日本军人，全体给以军官待遇，并照原来军阶连升三级。
三．给以宿舍，并许在军营以外地区居住。
四．薪酬照应聘者资格从优议定之。
五．服务合同为期两年，期满如愿返日，一切由阎负责代办。
六．一俟对日交通恢复，将协助办理申请所有日军家属来晋居住、或汇款返日接济其家人生活事宜，日人如愿与中国人结婚，甚表欢迎。
阎锡山与日本人秘密达成共同对付八路军的密约后，下一步骤就是付诸实行，具体事务就由赵瑞移交给阎锡山的妹夫梁延武负责。
第四混成旅团是第一批成建制秘密改编为晋绥军的投降日军。
此时的马晋宁他们并不知道以上情况。
事关重大，马晋宁不放心迟性奇单独带队、他这个人太容易冲动，所以马晋宁跟随特战小队一起离开了泉阳城。
果然，三条进入刘秀洞山的路都被彻底封锁了，守在这里的晋绥军还在距离封锁线很远的地方张贴了告示：
刘秀洞山区发生了大规模瘟疫，任何人禁止进出这片山区，以防止瘟疫扩散。
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