一部分回纥人反叛大唐，杀了凉州都督王君，为冤死的父亲报了仇，然后率部北上投奔突厥。
经过十余年的发展，骨力裴罗麾下的回纥人在突厥汗国的疆域内站稳脚跟，部众达到三十多万人。
后来，王忠嗣北上讨伐突厥，骨力裴罗率部响应，协助唐军攻破突厥牙帐，连续杀了好几任突厥可汗，悄无声息的掌控了昔日属于突厥的地盘。
在王忠嗣死后，骨力裴罗治下的部众达到百万，包括回纥人、突厥人、黠戛斯人、葛逻禄，甚至还有一些汉人。
经过几年的发展，骨力裴罗掌握的回纥骑兵多达十余万，简直成了翻版的突厥汗国，甚至地盘比突厥汗国还要更大。
踌躇满志的骨力裴罗在燕然山下建立回纥牙帐，自立为回纥可汗，并修书告知大唐朝廷，愿意成为唐朝的羁縻势力。
这时候的李隆基已经疏于朝政，君王从此不早朝，再加上手里又没有王忠嗣这样的良将，南边的吐蕃还不断挑衅。
李隆基审时度势，决定与回纥睦邻友好，先册封骨力裴罗为奉义王，随后又授予怀仁可汗的称号，正式承认了回纥汗国的独立地位。
后来，安史之乱爆发，五十多岁的骨力裴罗病死，由他的儿子葛勒可继位。
面对着安史叛军的攻势，唐军兵败如山倒，很快就被攻陷了东西二京，李隆基仓皇逃窜，逃亡巴蜀。
太子李亨北上灵武继位，不断地从北庭、河西、陇右等地抽调军队平叛，回纥可汗葛勒可也率领十万回纥人进入中原，协助唐军平叛。
不过，回纥人可不是白白帮忙，他们向李唐王室索要了巨额财富，甚至趁机劫掠百姓，抢的盆满钵溢，方才让回纥汗国拥有了传承百年的财富。
经过八年的内战，安史之乱最终被平定，但李唐王朝已经元气大伤，国力与巅峰时期不可同日而语。
如日中天的吐蕃人走下高原，一举攻占了甘肃、青海地区，将凉州、武威、敦煌等地纳入版图，甚至还攻陷了唐都长安。
安史之乱时期，北庭的兵力被抽调了八成，只剩下不到万余人镇守，吐蕃人由河西走廊进军北庭，攻占了这片区域。
几年之后，回纥人又趁着吐蕃与大唐胶着之际，挥兵进入北庭