随着各方势力纷纷收到吐蕃内战的消息，剑南西山的哥邻羌、白狗羌、逋租羌、南水羌、弱水羌、悉董羌、清远羌、咄坝羌等国纷纷请求内附。
殷无咎立刻在西山八国设立西山都督府，以韦皋为西山都督，并且还给部落首领授以官职，分其土地，析其部落，以千户制度实行统治。
这些羌人部落名义上称国，实际上只是较大的西羌部落而已，部落规模只有几千人到上万人，以前经常在唐蕃两国之间左右横跳。
如今吐蕃内战无暇顾及剑南西山的羌人部落，那么他们只能投降大夏帝国，故而韦皋很顺利便完成任务。
同一时刻，南诏国同样在横断山脉取得巨大胜利。
南诏王异牟寻发兵五千先行，暗中又率精兵数万紧随其后，昼夜兼行，沿着金沙江北上奇袭神川，大破吐蕃拿下铁桥，先后夺取十几座城池，收降吐蕃部众十几万人。
与此同时，大宛太守苏劫亲自领兵两万攻取葱岭高原和大小勃律，吐蕃军队陆续知晓国中处于内战，他们根本无力作战，因而很快兵败如山倒。
苏劫俘虏吐蕃部众男女老少八万多人，直接把他们充为奴隶卖给沙陀国，并且还在当地设立勃律郡进行管理，留下五千军队加以镇守。
吐蕃帝国的疆域面积大幅度缩水，边境地区基本丧失殆尽。
大夏和南诏两国趁着吐蕃内战，一鼓作气攻占大片领土，吐蕃人已经没有能力抵抗，他们只能眼睁睁看着内忧外患接踵而至。
在这种内忧外患的情况下，蔡邦氏和那囊氏两大集团互相攻伐，他们迫切想要消灭掉对方，重新统一整个青藏高原，因此疯狂压榨国内的人力物力，双方征调奴隶大肆修筑堡垒和防御工事。
此时此刻，吐蕃帝国的统治基础已经变得混乱不堪，掌握武器的军事贵族不断榨取奴户的财产，各地奴户的生存空间几乎快要被榨干。
面对吐蕃贵族和奴隶主的持续压榨，越来越多的吐蕃奴户逃离雅鲁藏布江谷地，他们转而北上逃往苏毗如，在这过程奴隶阶层也产生出暴动领袖。
吐谷浑人慕容喜在苏毗如的众龙驿拉起队伍，他很快纠集上万奴隶到处发起暴动，并且还派遣使者前往乌海城求见马定德，希望能够获得大夏