士张良伪造了一封韩王的书信给项羽，说刘邦只想得到关中，并不会东出，项羽这才安心继续攻打齐国。】
【一年后，刘邦率领五路诸侯联军共计56万人向楚国发起了进攻，一直打到了楚国的国都彭城。】
【大获全胜的刘邦开始得意忘形，整日和各诸侯饮酒作乐。】
【不料项羽率领3万精兵连夜奔袭回救，一举歼灭汉军十余万，打得刘邦连老婆孩子都不要了，仅带着数十骑兵才侥幸逃脱。】
【汉军在逃跑的路上落入睢水而死的就有10多万人。】
【自此，各诸侯开始纷纷叛汉投楚，公元前204年，刘邦一路逃亡，一路收拾败逃的散卒，直至荥阳。】
【项羽在范增的建议下，对逃亡荥阳的刘邦进行了包围。】
【正当刘邦岌岌可危之时，幸得陈平献策，离间了项羽和范增，致使范增一气之下告老还乡，病死于途中。】
【而刘邦则让部下假扮成自己出城投降，真身则乘机逃到了巩县。】
【正当楚汉两军僵持不下之时，韩信已经在河北攻破了齐、赵等国，并向楚军包抄而来。】
【项羽派大将戎驹率20万楚军前往进攻韩信，结果却被韩信所杀。】
【腹背受敌的项羽兵疲粮尽，只好送还刘邦的家眷，与刘邦签订盟约，以鸿沟为界，中分天下，也就是后世的楚河汉界。】
第二年，项羽引兵东归，可狡猾的刘邦却趁这个时候突然撕毁了盟约，发兵追击项羽。
但韩信和彭越这次却并没有追随刘邦。项羽得以引兵反击，大破汉。
但随后刘邦就以加封土地为条件，说动了韩信和彭越，尽数挥军南下，同时命令刘贾率军联合英布自淮地北上。
汉军五路大军合计近60万之众，对项羽的十万楚军形成了十面埋伏之势，迫使项羽向垓下后撤。
为了进一步动摇和瓦解楚军，韩信夜里命汉军四面唱起楚歌。
项羽自忖不能脱身，于是率领800骑兵趁夜突围。
经过激战，到达东城的一座山上时，就仅剩下28骑，而追击的汉军却有数千人之多。
公元前202年，也是项羽的最后一战。