，他拒绝了崔烈的建议。傅燮被任为汉阳太守，派往前线。
八月，司空张温被任为车骑将军以代皇甫嵩。
新任破虏将军董卓、荡寇将军周慎等均在其帐下效力。
张温所部十万余人马行至美阳扎营。
边章和韩遂也率本部来美阳作战，双方胜负未分，张温一度未能取得优势。
十一月，一颗流星坠入叛军营寨，叛军军心动摇。
董卓趁机突袭，击溃叛军，迫使边、韩向西退入金城郡的榆中(今兰州附近)。
此战得胜后，张温兵分两路追击叛军：周慎率军三万攻榆中，董卓率军三万追击湟中义从胡。
但周、董都战败了。
周慎不顾部将孙坚切断敌军粮道的建议，结果自己的粮道反遭敌军切断，只得仓皇撤退;董卓在望垣被羌人包围，粮食耗尽。
董卓在河上筑堤坝，作捕鱼虾状，却秘密率军渡河，得以逃脱。
羌人想追击时，因被堤坝拦截的河水太深而无法渡河。此次进攻，诸将中只有董卓全军而还。
虽然美阳之战阻止了叛军向汉朝的心脏地带进军，因汉军进攻失败，叛军仍在黄河上游保有势力。
渭河上游河谷成为双方争夺的地区。
地方势力试图恢复中央政权(186年—187年)约186年冬，叛首边章病亡，北宫伯玉、李文侯死于内讧。
新任凉州刺史耿鄙认为可以从中取利，试图在没有来自其他地区的大军援助的情况下在凉州重建汉庭的统治。
傅燮试图劝阻，称百姓并未习惯耿鄙这个长官、军队也没有时间建立士气，但耿鄙仍自行其是。
到了中平四年年，耿鄙集结六郡军队攻地处西疆的陇西郡。
先前因陇西郡太守李相如倒戈，陇西郡为韩遂军所占。
但耿鄙任用贪官程球为治中，让士绅和百姓寒心。
四月，军队开至陇西郡治狄道时，耿鄙军发生兵变，程球和耿鄙都被杀死，在狄道人王国带领下加入叛军，合围陇西。
后来，韩遂、马腾关系紧张：他们时而联盟，时而交火。
建安十四年，马腾被韩遂逼迫出逃，求助于控制了中原之地