家父子对此怀恨在心，等待机会要向党馨报复。恰当此时，宁夏官兵对党馨拖欠粮饷，冬衣不能及时发放，却反而催逼军兵们的屯田赋税，引起广大饥寒交迫士兵对党馨的怨恨。
于是，在下级军官刘东旸、许朝、刘川白、张文学等人的策划下，串联八十多人，歃血为盟，准备举行兵变，军中坐营江廷辅已察觉到军营要出事，就向党建议赶快补发所欠银两，以安定军心。但党不以为然，并进而威胁士兵说：“想以作乱要挟上司，决不可答应。你们难道就不怕杀头灭族吗？”所以，士兵们到了忍无可忍的地步，宁夏镇城犹如一个巨大的火药桶，随时都有爆炸的可能。
哱家父子进一步煸动之下，宁夏镇城兵暴发生了，宁夏镇四营官军、家丁围杀巡抚党馨，副使石继芳，数其侵克残暴二十事，并杀卫官李承恩，供应官陈汉等于市，放狱囚，毁文卷，毁公署，据城门，宁夏总兵官张继忠无奈自杀，刘东旸自署总兵，奉哱为谋主，承恩、朝为左右副总兵，云、文秀为左右参将。本来这仅是一场闹饷的哗变事件，由于哱家父子的煸动和加入，使得事态进一步扩大，形势更加恶化，并“勾结松虏”，使事件的性质也发生了变化，由原先少数人索饷闹事而转化为有政治目的的反叛暴动行为。
此时，哱拜原形毕露，自称“哱王子”，宁夏叛乱，实是哱拜主谋，其子哱承恩、哱云和部将土文秀等成为叛军的主要首领，各率所部攻城略地，十分猖狂，当时宁夏全镇除北路平虏所，由于参将萧如薰坚守没有丢失外，其它大多数城池和河西四十七堡地方均被蹂躏，朝廷急命兵部尚书、总督魏学曾驰赴宁夏统一指挥征讨诸军，并升陕西副使朱正色为宁夏巡抚，升协守洮岷副总兵董一奎为宁夏镇总兵官。又破格提拔萧如薰为宁夏副总兵，暂管总兵事，与总督魏学曾共同办理宁夏平叛事宜，增调宣大兵六七千人星夜驰援宁夏，还命陕西巡抚沈思孝率部移驻下马关，作为声援，再特命御史梅国桢速赴前敌担任监军。
与此同时，朝廷又高悬赏格：“斩承恩头，许以侯伯延世”，有能擒献哱贼，“与世封”，“有能擒献哱拜父子，赏银二万，封龙虎将军；擒献刘东旸、许朝、土文秀，赏银一万两，封都指挥使”。皇帝还赐魏学曾尚方宝剑，享受“斩临阵不用命者，以肃军法”的特