、四川诸路军马，与郧阳巡抚卢象升，水陆并进，四面包围夹击义军，义军四出河南、浙川、商雒等地，迎祥、自成入陕，误入兴安车厢峡。时逢大雨两月，马乏倒毙，弓矢皆脱，纳部将顾君恩计，以假降骄敌，遂率部从汉中渡栈，进入宝鸡，突入关中。明廷正准备弹冠相庆置义军于死地，惊闻义军突围，群臣交章弹劾，陈奇瑜削籍戍边，洪承畴代之。迎祥、自成乘洪承畴处置西宁兵变无暇东顾，率部入巩昌、平凉、临洮、风翔诸府数十州县，击败贺人龙、张天礼军，杀固原道陆梦龙，围陇州40余日。待洪承畴卷土东进，迎祥、自成入终南山，稍后东出，破东州、灵宝、汜水、荥阳。闻左良玉军将至，移师梅山、溱水间，分兵拔下蔡，烧汝宁。
侦闻洪承畴与朱大典并力入豫进剿，迎祥遂召集各路义军十三家七十二营首领大会荥阳，共商应敌之策，众纳李自成“一夫犹奋，况十万众乎!官兵无能为也，宜分兵定所向，利钝听之天”的建议，分路四出击敌。迎祥、自成、献忠东进，破霍丘、攻寿州、入颍州，杀知州尹梦龙、州判赵士宽、尚书张鹤鸣。乘胜径取凤阳，焚皇陵，杀留守朱相国，斩指挥袁瑞征、吕承荫、知府颜答暄、推官万文英等，尽放囚犯百余人。崇祯闻报，几欲惊死，素服避殿，哭告祖庙，市斩凤阳巡抚杨一鹏。
迎祥、自成西趋归德，会合罗汝才、惠登相等部义军，复入陕西。迎祥与各路义军会师陕西，合兵二十万，直逼西安，连营五十里。烽火照西京，洪承畴、曹文诏死守，迎祥移兵西攻平凉。设伏宁州湫头镇，诱杀明将艾万年、曹文诏。复向西安挺进，未果，西走武功，攻扶风、岐山等县。迎祥、自成、献忠合兵，与洪承畴大战关中，义军战明军不力，献忠等部出潼关，分十三营东进。迎祥、自成大战渭南、临潼，东逾华阴南原绝岭，出朱阳关。迎祥、自成、献忠会师河南阌乡，合攻左良玉军，进取陕州，直逼洛阳，攻占光州、霍丘后，向江北挺进。
迎祥、自成攻庐州，取含山、和州，杀知州黎宏业、在籍御史马如蛟等，继围滁州，与卢象升、祖宽、罗岱、杨世恩等部，激战朱龙桥。迎祥等北攻寿州不克，西入归德，攻密县、破登州，击杀明将汤九州，进军邓州、郧阳。迎祥与自成分兵，由郧襄入兴安、汉中与献忠会师，迎祥复入湖广