孙权决意依陆逊之计行事，当即唤来帐下亲信吕范，对他一番叮嘱，将联络荆州官员的重任交托于他。吕范领命，乔装成商贾模样，带了几个精干随从，星夜启程奔赴荆州。
荆州城内，关羽威风凛凛，坐镇府衙。他刚在樊城水淹七军，擒于禁、斩庞德，一时间声名威震华夏，自是意气风发。然而，这威名之下，荆州官场却暗流涌动。糜芳身为南郡太守，又是刘备的小舅子，自觉身份尊贵，却常被关羽斥责，心中早有不满。士仁身为公安守将，亦因粮草供应等事，与关羽多有龃龉。
吕范潜入荆州后，先是在城中茶馆酒肆打探消息，摸清了糜芳、士仁的大致脾性与处境，找准时机，悄悄向糜芳的亲信递上密信。信中言辞恳切，言明东吴敬慕糜芳才能，若他愿相助东吴，日后必能保其富贵，且对刘备集团内部亲疏不均之事隐晦提及，戳中糜芳痛点。糜芳收到信后，心中忐忑，一方面惧怕关羽威势，一方面又被东吴许诺所惑，犹豫再三，终究还是在吕范巧妙周旋下，与他见了面。
“将军，东吴孙权主公久仰将军大名，深知将军在荆州诸多难处。关将军虽勇，却对将军时有苛责，这等不公，东吴上下皆看在眼里。” 吕范言辞恳切，眼中满是真诚。
糜芳眉头紧皱，长叹一声：“我为刘备舅兄，一心为蜀，却屡遭关羽羞辱，实在难堪。只是背叛之事，干系重大，容我再思量。”
吕范见他意动，又道：“将军若能相助，东吴必倾尽全力，保将军及家人平安富贵，且事成之后，将军在东吴定能位极人臣。”
与此同时，士仁那边也被吕范的人悄然渗透。士仁本就对关羽在粮草调配时的颐指气使心怀怨恨，东吴使者一番劝说，提及若助东吴，可解他当前困境，还能谋得更好前程，士仁心中的天平渐渐倾斜。
在荆州城外，东吴军队也开始了一系列动作。吕蒙向孙权请命，以抵御曹军为名，在长江沿岸集结战船，表面上是防备北方，实则暗中瞄准荆州。他还故意将部分兵力伪装成商船模样，沿着长江缓缓移动，做出一副商贸往来的假象，实则是在为后续行动做准备。
关羽此时正一心筹备北伐，对荆州内部的这些暗流浑然不觉。他忙着调兵遣将，囤积粮草，计划着进一步扩大战果，