倭国。
在室町时代这个混乱纷争的时期里，倭国分裂成南北两个敌对阵营，而幕府也在其中扮演着重要角色。此时此刻，北朝天皇早已失去实权，沦为象征意义上的吉祥物。当时执政的正是倭国幕府将军足利义满，但各地却处于各自为政、一盘散沙的状态。
南北朝势力分布
在此背景下，之前派往应天府的使团乃是由南朝长庆天皇旗下的怀良亲王所遣派。其初衷本是向大明索取赎金以换回被扣留在那里的使臣杨载。然而令人意想不到的是，前往应天的使臣仅有一人归来。这一结果令后醍醐天皇之子——征西大将军怀良亲王勃然大怒。
这位归来的使臣不仅带回了坏消息，更是加油添醋地描述了自己在应天的经历。当听到对方竟敢扬言要策马践踏倭国时，怀良亲王不禁冷笑道：“哈哈哈，想当年元朝何等强盛，最终还不是在神风面前败下阵来，搁浅于茫茫大海之上。如今一个初建不久的王朝，竟然如此狂妄，胆敢向我们宣战，简直就是痴人说梦！狂妄！！！”
那归来的使臣也是受了许多折磨，被砍掉大拇指这才回来，对于明朝有着很深的怨念，看到怀良亲王如此不屑，也是附和的说道：“亲王殿下说的是，我大倭国有着神风保护，明朝敢派人来，全都得交代在大海之上！”
自从忽必烈想要打倭国船队被一股怪风吹没了，这些倭寇就开始吹嘘倭寇有神护佑，对于侵略者都会降下神风，所以得知消息的怀良亲王根本不怕。
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高丽，庆州港口。
晴空万里，阳光明媚，海风轻拂着码头边的旗帜和绳索，发出清脆的声响。
作为高丽抵御倭寇入侵的关键防线之一，庆州港此时热闹非凡：各式各样的海船整齐地排列在港湾内，桅杆高耸入云，帆布随风飘扬；大明士兵们忙碌地穿梭其间，检查装备、搬运物资；
大明派出的军队除了留守高丽各地负责防守任务的五万将士之外，其余十五万精锐之师以及威名远扬的龙骑卫还有三万仆从军尽数集结于此。
与此同时另一支由朱文正率领包括朱棡、朱棣、常茂、徐辉祖、李景隆、傅忠、王德等勋贵二代在内十六万高丽军队则在开京港口登船。